Conseiller en Investissement Financier Alternance / Apprentissage H/F

Description de l'offre

Description

Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements, en leur offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins financiers.

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Analyse et stratégie patrimoniale : Analyser la situation financière et patrimoniale des clients, identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine) et proposer des solutions adaptées (placements financiers, investissements immobiliers, assurances).

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Suivi et ajustement : Assurer un suivi régulier et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients.

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Prospection et fidélisation : Développer et entretenir un portefeuille clients, capter de nouveaux prospects à fort potentiel, et établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables).

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Veille et expertise : Suivre les évolutions fiscales, juridiques et économiques, se former sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement, et collaborer avec des experts pour des arbitrages financiers complexes.

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Conseil et accompagnement : Apporter une expertise technique aux clients et former les partenaires internes/externes sur les solutions patrimoniales.

Ce poste est à pourvoir en partenariat avec l'école Suptertiaire où vous serez formé en alternance sur un rythme d'1 semaine en formation – 3 semaines en entreprise. Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Bachelor Conseiller Financier