Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H

Description de l'offre

Vos challenges

Votre mission, en tant que Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H consiste à :

• accompagner les sociétés à l'occasion de la production de leur information financière et réglementaire (normes IFRS, rapports financiers, document d'enregistrement universel, rapport intégré) tant en terme de contenu que d'édition réglementaire et de traduction
• assister les sociétés à l'occasion de leurs opérations sur les marchés de capitaux (introduction en bourse, augmentations de capital, émissions de titres de capital ou de dettes, high yields, M&A boursier
• assister nos clients dans leur information extra financière, notamment dans le cade de la mise en œuvre de la CSRD (Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité)
• apporter les clés de décryptage des attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications
• aider les sociétés à décrypter les attentes du marché et à animer les relations avec les investisseurs (organisation de Capital Markets Day, préparation des road shows)
• Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes ;
• Participer à l'élaboration de l'information financière (information pro forma, comptes combinés, MD&A, endettement et trésorerie…) dans le cadre de transactions (cession, spin-off, carve- out) ou de comptes pour les besoins d'une IPO, d'un financement High-yield ou d'une opération de M&A boursier ;
• Participer à l'élaboration de l'information extra-financière (mise en œuvre de la CSRD dont Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité), choix des indicateurs ESG pertinents, …)
• Améliorer la qualité de la communication financière de nos clients (benchmark, document d'enregistrement et rapports financiers, rapport intégré…).
• Participer à la réalisation d'études Corporate pilotées par notre département

Profil recherché

• Diplômé(e) de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d'ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).
• Au moins 2 ans d'expérience en cabinet d'audit ou conseil
• Rigueur et capable d'investir dans les sujets complexes
• Qualités d'analyse et de synthèse
• Qualités de communication écrites et orales
• Intérêt pour les sujets RSE
• Esprit d'équipe et d'initiative (pro-actif)
• Bonne maitrise de l'anglais

À propos de Kpmg France

A propos de KPMG :

• Premier cabinet pluridisciplinaire en France
• Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023
• 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
• Des équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France et 143 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

• Localisation : La Défense, Tour EQHO
• Type de contrat : CDI
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.