Chargé(e) de Relation Clients (F/H)

Description de l'offre

Meeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d’un siècle.

Société indépendante à l’esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d’accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de family office et d’investissements sur de nombreuses classes d’actifs (titres cotés, immobilier, private equity, produits structurés, etc).
Meeschaert fait partie du groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants en Europe.
Avec près de 150 collaborateurs, Meeschaert est résolument ancré au sein des territoires et dispose d’un lien de proximité unique avec ses clients au travers de ses huit implantations dans les principales agglomérations françaises.


|     Descriptif du poste :
Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes :
1/ Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.

2/ Gestion de la relation clients :
* Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
* Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.


3/ Gestion administrative de la clientèle :
* Gérer l’ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
* Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
* Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
* Saisir des ordres de bourse ;
* Contribuer à l’organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
* Contribuer à l’actualisation de la base des données clients ;
* Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
* Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
* Garantir la satisfaction de la clientèle ;
* Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages.

Profil recherché

* Vous êtes titulaire de formation Bac+2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;
* Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum de 3 ans dans un poste d’Assistant(e) Banquier Privé / Chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;
* Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie…). ;
* Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;
* Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;
* Vous avez le sens du client, disposez d’un bon relationnel, d’une aisance orale et écrite et d’une orthographe irréprochable ;
* Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.

À propos de Groupe Meeschaert

Meeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d’un siècle.
Société indépendante à l’esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d’accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de family office et d’investissements sur de nombreuses classes d’actifs (titres cotés, immobilier, private equity, produits structurés, etc).
Meeschaert fait partie du groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants en Europe.
Avec près de 150 collaborateurs, Meeschaert est résolument ancré au sein des territoires et dispose d’un lien de proximité unique avec ses clients au travers de ses huit implantations dans les principales agglomérations françaises.