Alternant(e) - Assistant(e) de Relation Clients (F/H)

Description de l'offre

Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.

Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs investissements.
Depuis 2021, le groupe Meeschaert a rejoint le groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs et multi-stratégies indépendants en Europe.


Au sein de l’équipe Relation Clients de la Gestion Privée et sous la supervision de la Responsable Relation Clients, vos missions principales sont les suivantes :
1/ Gestion de la relation avec les Gérants Privés : Accompagner les Gérants Privés et les Chargé(e)s de Relations Clients dans le suivi des clients puis dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
2/ Gestion de la relation clientèle :
· Répondre aux questions des clients par courriel et par téléphone ;
· Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.
3/ Gestion administrative de la relation avec clients :
· Accompagner l'équipe sur la gestion des opérations des clients ;
· Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2…) ;
· Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
· Suivre l’activité (campagnes commerciales…) ;
· Contribuer à l’organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
· Contribuer à l’actualisation de la base des données clients ;
· Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
· Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.) ;
· Garantir la satisfaction de la clientèle ;
· Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages.
· Produire, imprimer et scanner des documents ;

Profil recherché

· Vous recherchez un contrat en apprentissage dans le cadre d’un Bac+3/4 avec une spécialisation en banque, assurance ou gestion de patrimoine ;
· Vous possédez une bonne connaissance des placements financiers possibles (comptes titres et PEA, assurance-vie, etc.) ;
· Vous disposez d’un bon relationnel, d’une aisance orale et écrite, ainsi que d’une orthographe irréprochable ;
· Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et respectueux(se) des procédures.
Dans le cadre de nos engagements en faveur du handicap, la politique d’embauche de notre société vise à accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur carrière au sein de notre Groupe. N'hésitez pas à l'aborder dans le cadre du processus de recrutement.

À propos de Groupe Meeschaert

Fondé en 1935, le groupe Meeschaert a pour vocation d’aider les personnes et leur famille à créer, développer et maîtriser leur patrimoine pour le mettre au service des projets formés aux différentes étapes de leur vie. Le groupe Meeschaert compte environ 200 collaborateurs en France.