Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Description de l'offre

L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Vos missions :
- Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine, objectifs) ;
- Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissement, de défiscalisation, de prévoyance ou de transmission ;
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie patrimoniale ;
- Suivre l'évolution des marchés et de la réglementation financière et fiscale ;
- Participer aux rendez-vous clients, à la rédaction des bilans et à la veille concurrentielle.>

Profil recherché

- Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ;
- Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ;
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ;
- Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.

À propos de EXCHANGE COLLEGE

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.