Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Description de l'offre

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.

Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine.

Vos missions :
- Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine ;
- Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ;
- Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ;
- Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ;
- Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ;
- Effectuer une veille économique et juridique sur l'évolution du marché et des réglementations.>

Profil recherché

- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ;
- Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ;
- Bonne capacité d'analyse et aisance avec les chiffres ;
- Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ;
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ;
- Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.

À propos de EXCHANGE COLLEGE

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.