Stage - DCM Syndication (H/F)

Description de l'offre

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Vos missions

Mission principale

Basé(e) à Paris, au sein de l’équipe DCM Syndication de CIC Market Solutions (Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale), vous assisterez les opérationnels en charge de l’exécution de mandats d’émissions obligataires auprès d’une clientèle d’entreprises et d’institutions financières : obligations publiques, EuroPP, obligations convertibles, obligations ESG...

La syndication DCM se charge du monitoring, de l’exécution et du pricing des mandats obligataires obtenus par l’origination sur le marché primaire, en liaison avec les autres banques du syndicat.

Activités / Tâches spécifiques du poste

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Suivi du marché obligataire primaire Corporate + Financières

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Mise à jour des outils de suivi et d’analyse

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Participation à l’exécution des transactions

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Suivi du « post trade » : booking, statistiques, etc…

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Amélioration des modèles de pricing

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Liaisons avec le trading, la vente, l’origination, le MO et la recherche.

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Exploitation et amélioration d’une base de données pour mieux visualiser les tendances des marchés primaires et les dynamiques de « bookbuilding »

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et Compétences

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Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d’études au sein d’une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un équivalent universitaire en finance

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Spécialisations : finance de marché, corporate finance, analyse financière, green finance

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Excellente maîtrise d’Excel (VBA)

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Connaissance d’Access appréciée

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Expérience préalable en banque d’investissement, DCM, analyse financière

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Goût pour les marchés financiers, l’économie et les mathématiques financières

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Niveau d’anglais courant

Savoir-être – Savoir-faire

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Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d’un réel sens du service

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La curiosité et l’envie d’apprendre seront également valorisées