CONSEILLER/CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Description de l'offre

Type de contrat

CDI ()

Statut

Agent de maîtrise

Métier

Relation client

Localisation

LES HERBIERS (85)

Niveau d études

Niveau d expérience

Salaire

39-43 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication

09/10/2025

Date de prise de poste

14/11/2025

Référence

A077304

Qui sommes-nous ?

L’humain, la confiance et la responsabilité sont des valeurs que vous partagez et qui résonnent en vous ? Vous êtes en quête d’un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir et vous sentir utile ? Vous appréciez la qualité de vie de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vendée ? On est fait pour s’entendre !

Au Crédit Mutuel Océan, banque mutualiste de proximité, nous recrutons des collaborateurs qui croient en notre projet d’entreprise : « s’engager durablement aux côtés de nos clients. » Cela signifie :

·  accompagner nos clients dans tous leurs projets, même dans les moments difficiles ;
·  offrir un service de qualité ;
·  s’engager pour le développement de notre territoire.

Vous voulez prendre part à notre projet ? Ça tombe bien nous recrutons.

Vos missions

Rejoignez une équipe pour gérer et développer un Fonds de Commerce (niveau secondaire) sur le territoire des Herbiers, constitué de relations clients et prospects Patrimoniaux.

Au sein des équipes du Territoire, vous aurez pour mission de développer la collecte et commercialiser l'offre patrimoniale et immobilière du CMO.

Pour réaliser ces missions, vous devrez être capable :

·  d'analyser un patrimoine privé à travers toutes ses composantes, pour délivrer un conseil adapté et cohérent au client dans le respect de la déontologie et réglementation
·  d'apporter de la valeur ajoutée aux équipes du Territoire sur les clientèles concernées, grâce à une intégration réseau réussie
·  de rendre compte régulièrement des activités et du déroulement de vos deux missions au Directeur de Territoire.

Ce que nous allons aimer chez vous

Pour ce poste, nous attendons de vous les compétences et qualités suivantes :

Vous disposez de :

·  Une expérience et une expertise dans le secteur bancaire idéalement en gestion de patrimoine
·  La pratique de la relation avec les dirigeants d'entreprises
·  Une communication aisée à l’écrit et à l’oral
·  Une bonne maîtrise des outils bureautiques

Vos qualités personnelles sont :

·  Esprit d'équipe, solidarité,
·  Curiosité et forte capacité d’adaptation,
·  Sens de l’organisation et méthodologie,
·  Capacité d’écoute, d’analyse, de rédaction et de synthèse,
·  Rigueur, autonomie et réactivité,
·  Aptitudes pédagogiques et de communication.