Assistant/assistante Banquier Privé (H/F)

Description de l'offre

Type de contrat

Stage (6 mois)

Statut

Métier

Commercial

Localisation

PARIS (75)

Niveau d études

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience

Etudiant

Salaire

1200-1500 € gratification nette mensuelle

Date de publication

20/02/2025

Date de prise de poste

Référence

A072114

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Qui sommes-nous ?

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions

Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :

·  - Assure la gestion quotidienne des comptes clients

Accueil client (téléphonique, mail, courrier)

Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)

Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…)

Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes

Mise à jour juridique des dossiers des clients

Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes

·  - Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client

Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales

Mène à bien des recherches juridiques et fiscales

Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie, de gestion sous mandat, produits structurés, private equity

Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale

·  - Participe à la mise en place d’actions commerciales

Assure l’envoi de communications par email

Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences attendues :

·  Savoir travailler en équipe
·  Sens du risque
·  Forte orientation client, très bon relationnel
·  Sens de la relation client et du service
·  Rigueur, réactivité et initiative
·  Capacité d’adaptation et de prise d’initiative

Exigences :

·  Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
·  Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
·  Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
·  Langues : Bon niveau d'anglais