Assistant(e) commercial(e) en gestion de patrimoine H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.

Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.

UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).  

Référence

2022-73382  

Date de parution

25/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Assistant(e) commercial(e) en gestion de patrimoine H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

5

Date prévue de prise de fonction

05/12/2022

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

 

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2021, 830 Millions d’euros de collecte et détenait plus de 5.3 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui près de 130 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

 

Dans le cadre d’un remplacement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) ASSISTANT COMMERCIAL / MIDDLE OFFICE pour son pôle d’animation Lyonnais en Contrat à Durée Déterminée jusque mi-mai 2023.

 

Vous êtes en binôme avec des responsables de développement commercial et vous êtes l’interlocuteur de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) partenaires de la plateforme !

 

Plus concrètement voilà vos missions :

·  Vous êtes le point de contact des CGP animés par les responsables de développement commercial,
·  Vous faites l’interface entre notre back office et les CGP partenaires d’UAF LIFE Patrimoine dans le cadre des contrats qu’ils commercialisent auprès de leurs clients (suivi des dossiers, assistance sur les outils digitaux, accompagnement sur des questions commerciales, etc.),
·  Vous formez et accompagnez les CGP aux services numériques déployés par UAF LIFE Patrimoine (souscription et actes en cours de vie des contrats dématérialisés, liaison avec les agrégateurs, etc.),
·  Vous participez occasionnellement à des rendez-vous et/ou des manifestations destinées à nos partenaires CGP,
·  Vous apportez votre aide pour constituer des supports de communication à destination des commerciaux (préparation RDV, évènements).

 

Si vous avez envie de vous investir dans une jeune société de courtage, dynamique, innovante, à taille humaine (Indice d’Engagement et de Recommandation réalisé depuis 3 ans à 86% et en constante augmentation) avec de nombreux avantages à la clé (télétravail, mutuelle avantageuse, CSE et association sportive, intéressement et épargne salariale...) n'hésitez pas à candidater !

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

Ville

Lyon 2 - Bellecour

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

De formation Bac +3 a minima en Banque Assurance/Finance/Gestion de Patrimoine/Management.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans le domaine de l’assurance vie ou de la gestion de patrimoine.

Compétences recherchées

Vous avez le sens du service client et un excellent relationnel (à l'oral comme à l'écrit) ? Vous êtes rigoureux, organisé, positif et dynamique mais surtout vous voulez vous investir dans une équipe commerciale à taille humaine, dynamique et en plein développement ? Alors ce poste est pour vous !