Chargé d’Affaires Gestion Privée Dirigeant (H/F) Périgueux (24)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Notre nouvelle organisation « Territoires BDD » a pour objectif de renforcer notre présence au plus près du terrain et des territoires. Ainsi l’animation de proximité des expertises et de tous les métiers, contribuera à développer nos parts de marché, la satisfaction clients et notre rentabilité.

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chargé(e) d’Affaires en Gestion Privée Dirigeant, qui mettra en œuvre de manière opérationnelle, les plans d’actions de la Direction de Territoire. Son poste sera basé au Centre d’Affaires BDR de Périgueux au sein de la Direction de Territoire Dordogne.

Le Chargé d’affaires en Gestion Privée Dirigeant, rattaché au Directeur Premium, aura pour mission de conquérir et/ou développer la partie privée des Dirigeants d’entreprise BDR, et des Clients Professionnels, segment Large de la BDD.

En tant que Chargé d’Affaires Gestion Privée Dirigeant, vous disposerez d’un portefeuille approchant 150 relations, dont 50 pour lesquelles la relation personnelle reste à conquérir.

Votre valeur ajoutée portera sur votre capacité à :

• Développer la double relation privée de nos clients professionnels et prospect dirigeants en favorisant les synergies Part, Pro et BDR

• Gérer et développer un portefeuille de clients Dirigeant en mettant à disposition de vos clients une approche globale intégrant toutes les expertises de la CEAPC, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs du marché BDD & BDR et en respectant les normes de risques

• Participer aux évènements dédiés aux dirigeants sur le territoire en lien avec les autres métiers de la CEAPC

 

Poste et missions

Vos missions :

• Développer la relation commerciale en maximisant la satisfaction de vos clients, dans le respect du contrat de relation instauré et en utilisant les différents canaux de distribution

• Conquérir de nouvelles relations premium Dirigeant en apportant votre expertise sur l’ensemble des univers de besoins en banque et assurance

• Commercialiser l’ensemble de la gamme de produits et services spécialisés

• Réaliser des bilans patrimoniaux qui définiront la stratégie patrimoniale répondant aux objectifs et projets de vie du client, en vue de contractualisation de la relation

• Promouvoir le contrat de relation en offrant une relation personnalisée à vos clients

• Animer un réseau de prescripteurs internes (BDD/ BDR), et représenter l’entreprise

 

Profil et compétences requises

Qualités requises : 

Impérativement de formation supérieure Master (BAC+5 Gestion de Patrimoine ou Marché Pro), vous avez une expérience significative (3 ans mini) en gestion de clientèle Privée ou gestion de clientèle Pro avec une forte appétence au Patrimonial et vous contribuez activement au développement des synergies avec la BDR.

Développeur dans l’âme, votre persévérance, votre capacité à générer un réseau, ainsi que vos qualités relationnelles vous permettront d’accroitre votre fonds de commerce par la prospection et la recommandation.

Vous êtes capable de développer auprès de votre client une approche stratégique spécifique aux dirigeants d’entreprise,

Votre dynamisme, votre sens du résultat, et votre capacité d’organisation vous permettront de réussir dans cet emploi.

 

Informations complémentaires sur le poste