Stagiaire Ingénierie Financements Structurés PARIS - (H/F)

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Vos missions

Le service Ingénierie Financements Structurés (IFS) intervient comme soutien direct à l’équipe Financements Spécialisés Réseau pour la structuration des opérations de type crédits syndiqués mises en place et en accompagnement du Réseau pour les opérations complexes (LBO, Agent des flux, etc.).

A ce titre, l’IFS participe en amont à l’élaboration du montage et de l’offre de financement, à la négociation de la documentation contractuelle et à la mise en place du dossier, et enfin en aval au suivi de l’opération tout au long du financement.

Vous assisterez les collaborateurs de l’équipe IFS dans l’analyse juridique des offres commerciales et la négociation de la documentation de financement. Vous interviendrez en cours de vie des dossiers, lors de la négociation d’avenants et de modification des sûretés.

A ce titre, vous serez chargé de :

·  La revue des engagements de confidentialité et des release/reliance letters,
·  La rédaction des lettres de commissions et de TEG,
·  L’assistance dans la revue de la documentation de financement et participation aux réunions de négociations avec avocat,
·  La vérification des contreparties (KYC),
·  La vérification, la négociation et la validation des conditions préalables (CP’s) à la signature de la documentation,
·  La revue des avis juridique de validité et de capacité,
·  L’analyse des demandes de dérogations aux dispositions contractuelles (waivers),
·  L’assistance dans l’organisation des closings et la signature de la documentation de financement (y/c documents de sûretés)

Ce que nous allons aimer chez vous

·  Bonnes connaissances du droit bancaire et des sociétés (suretés, gouvernance des sociétés, montage, etc.)
·  Bonne expression écrite
·  Maîtrise de l'anglais (notamment anglais juridique)
·  Appétence pour l’analyse financière et les montages complexes
·  Attrait pour la négociation

Qualités personnelles requises

·  Vous faites preuve de curiosité
·  Vous appréciez le travail en équipe et disposez de bonnes qualités relationnelles
·  Vous êtes réactif (ve)
·  Vous savez vous rendre disponible
·  Vous avez le sens de l’organisation

Informations complémentaires

·  Niveau de formation : BAC+5 en Droit bancaire et/ou droit des affaires
·  Stage basé à Paris (17ème)
·  Opportunité professionnelle