Stage - Analyste Dette Privée (H/F)

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

·  BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
·  MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
·  TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
·  BANQUE DE PROXIMITÉ

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

·  par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
·  par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Vos missions

Vous serez pleinement intégré(e) et exposé(e) à l’activité d’une équipe à taille humaine et participerez activement aux missions suivantes :

· 
Exécution des nouveaux dossiers d’investissement ;

· 
Recherches sectorielles et analyses de marchés ;

· 
Analyse des IM et Due Diligences (analyse financière, stratégique, compréhension du business model, etc.) ;

· 
Modélisation financière ;

· 
Rédaction de notes de synthèse pour le comité d’investissement ;

· 
Participation aux management presentations et aux sessions de Q&A avec les conseils M&A, fonds de private equity et experts sectoriels ;

· 
Suivi des investissements et de la performance du portefeuille.

Ce que vous allez vivre chez nous

Au sein de CIC Private Debt, l’équipe Mezzanine & Unitranche arrange et structure des financements Unitranche ou subordonnés sous format obligataire, pour le compte de PME et d’ETI de secteurs divers et générant entre 5 et 30 M€ d’EBITDA, avec des tickets allant de 5 à 100 M€. A date, l’équipe, composée 6 personnes, a investi dans c. 120 opérations. Elle déploie actuellement son 6e millésime, CIC Mezzanine & Unitranche Financing 6 .

Ce que nous allons aimer chez vous

· 
Etudiant(e) en césure (deuxième partie) ou dernière année d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d’une université de premier plan ;

· 
Dynamisme, rigueur, curiosité intellectuelle, aptitude à travailler en équipe, ayant le sens des initiatives et sachant travailler de manière autonome ;

· 
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse et compétences rédactionnelles ;

· 
Solides connaissances en finance d’entreprise ;

· 
Français et anglais courant ;

· 
Maîtrise avancée d'Excel et de Word ;

· 
Une première expérience en private equity, M&A, leveraged finance et plus généralement en corporate finance, est appréciée.