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Tolga Tali

Assistant conseiller clientèle de professionnels

26 ans • Issoire

Résumé

Master 2 Banque & Assurance: marché des professionnels // En alternance en tant qu'assistant de conseiller clientèle de professionnels à la Banque Populaire // Goût pour l'actualité économique dans le monde // Naturellement optimiste.

Compétences

Travail En équipeMicrosoft Pack OfficebanqueAnalyse Documents Financiers

Expériences

Alternance

- MaintenantRelation client / SupportAlternance en tant qu'assistant de CCPRO dans le cadre du Master 2 Banque et Assurance option marché des professionnels de septembre 2019 à septembre 2020 à l'agence d'Issoire Centre (63) de la BPAURA. Diplôme préparé à l'I.A.E. de Clermont-Fd. Principales missions: - Rendez-vous en doublon avec un CCPRO - Analyser et préparer un dossier de demande de financement d'un professionnel - Traitement débiteurs - Analyser et préparer un dossier de demande de financement d'un particulier - Mise à jour régulière de la DRC - Gérer l'accueil en cas de besoin (opérations courantes, réponses aux questions, téléphone, rendez-vous, rebond commercial, accompagnement sur les outils digitaux, etc.) Compétences développées / en développement: - Accueillir un client, être capable de répondre à sa demande et/ou savoir l'orienter vers le bon interlocuteur - Repérer les documents manquant à la mise à jour de la DRC à chaque entretien - Analyser le bilan, le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion et la liasse fiscale - Analyser l'environnement économique du professionnel - Connaître les statuts juridiques (SARL, SA, SAS, EI, EIRL, etc.) - Monter un dossier de financement professionnel non complexe - Monter un dossier de financement particulier non complexe - Connaitre les offres basiques professionnels (package essentiel, offres TPE, prévoyance, etc.) - Connaitre les offres basiques particuliers (package essentiel, prévoyance) - Règlementation bancaire

Stage

- Relation client / SupportStage - assistant de conseiller clientèle de professionnels chez BPAURA Issoire (63) dans le cadre du Master 1 Banque & Assurance : marché des professionnels de l'IAE Clermont School of Management. Principales missions: - Découverte du métier de CC Pro - Assister aux rendez-vous en binômes - Accueillir la clientèle, gérer les opérations et répondre aux questions courantes - Négocier des rendez-vous pour assurances IARD - Analyser une situation, analyser les documents financiers, préparer un dossier de financement (pro et particulier), faire un commentaire, suivre les dossiers et informer le client

Stage

- Relation client / SupportStage au rythme d'alternance dans le cadre du DEUST Banque & Assurance au Crédit Agricole Centre France d'Issoire (63). Principales missions : accueil de la clientèle / gestion des opérations courantes / ciblage clients depuis une base de données + phoning (informer, proposer des services de banque en ligne : site web, application mobile, e-relevés de comptes) / conseiller le client sur des petites opérations (livrets liquides, cartes bancaires, etc.) / vente de parts sociales / présence aux réunions hebdomadaires. Missions nécessitant une bonne organisation, de l'autonomie et un esprit commercial.

Formations

Master 2 Banque et Assurance: Conseiller Clientèle de Professionnels- IAE Clermont ferrand, Ecole Universitaire de Management

2019 - 2020 Master, Titre d'ingénieur, Bac +5 Clermont-Ferrand, Puy-de-DomeVentesMater 2 Banque et Assurance: Conseiller Clientèle de Professionnels. En partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB). Matières principales théoriques : analyse financière, fiscalité, management d'équipe, marketing bancaire, et normes internationales bancaires. Cours principales du CFPB : analyse et développement de portefeuille de clientèle de professionnels, gestion des risques, analyse juridique (SARL, EURL, EI, etc.), produits et services bancaires, développement commercial et solutions d'accompagnement du client professionnel. Alternance sous contrat d'apprentissage 13 mois à la Banque Populaire.

Master 1 Management Stratégique- IAE Clermont ferrand, Ecole Universitaire de Management

2018 - 2019 Licence, M1, Bac +3/4 Clermont-Ferrand, Puy-de-DomeDirection d'entrepriseMaster 1 Management Stratégique option Banque et Assurance marché des professionnels. Principales matières: Pilotage d'entreprise, stratégies, macroéconomie, études de marchés et contrôle de gestion. Option banque et assurance: produits bancaires et d'assurance, fiscalité et négociation. Stage de 5 mois à la Banque Populaire.

Licence de Gestion option Management- IAE Clermont ferrand, Ecole Universitaire de Management

2017 - 2018 Licence, M1, Bac +3/4 Clermont-Ferrand, Puy-de-DomeComptabilité / Contrôle de gestionLicence de Gestion (Bac+3) option Management. Principales matières: analyse financière, gestion de projet, marketing et stratégies d'entreprise.

DEUST Banque et Assurance- IAE Clermont ferrand, Ecole Universitaire de Management

2016 - 2017 BTS, DUT, Bac +2 Clermont-Ferrand, Puy-de-DomeVentesDiplôme d'Études Universitaire Sc. et Techn. (Bac+2) Banque et Assurance. Découverte et apprentissage des principaux produits et service bancaires, d'assurance et de prévoyance. Stage de 7 mois au Crédit Agricole.

Bac STMG option Gestion-Finance- Lycée Murat

2014 - 2015 Bac 63500 Issoire, France, IssoireComptabilité / Contrôle de gestionBaccalauréat Technologique: Sc. et Technologies du Management et de la Gestion option Gestion et Finance. Connaissances théoriques sur le management stratégique, opérationnel et stratégies des entreprises. Option Gestion et Finance pour une connaissance du fonctionnement d'une entreprise (lecture de bilan et compte de résultat).

Mes qualités

Communicant·e
Positif·ve
Esprit d'équipe
Esprit d'analyse

Langues parlées

  • Anglais

    Intermédiaire

Mes souhaits

Avant mes 30 ans

conseiller clientèle de professionnels

Ma présence sur internet

Faire de chaque avenir une réussite.
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