Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'offre

Sous la responsabilité du directeur d'agence, votre rôle est d'accompagner les clients particuliers haut de gamme dans la constitution, le développement, l'optimisation, la valorisation, la transmission, la protection de leur patrimoine personnel et familial.

Pour cela vous avez pour missions principales :
- la gestion et le développement d'un portefeuille de clientèle haut de gamme

- la négociation avec vos clients des conditions générales de banque dans le cadre de votre délégation et la vente de produits et services bancaires adaptés aux besoins

- le conseil de la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel dans l'ensemble des univers de besoin : épargne, allocation d'actifs, fiscalité, crédits, assurances…

- l'intervention dans le conseil privé des clients pro ou agri ayant des besoins relevant des segments privés haut de gamme

- le développement du portefeuille et des recommandations

Profil recherché

- Formation générale supérieure et/ou professionnelle (Bac +2)

- Expérience(s) dans la commercialisation de produits et services en banque assurance et /ou crédits 

- Notions dans la gestion et le suivi des risques
- Développement d'un portefeuille interne ou externe

À propos de Wizbii E-Job Dating

L'emploi des jeunes sur notre territoire ? Une véritable priorité ! 

Depuis 2017, le Crédit Agricole  s'engage dans une initiative de taille : accompagner les 18-30 ans dans le lancement de leur carrière à travers 1er Stage 1er Job.

Des offres d'emploi, de stage et d'alternance

Au programme, un large panel de jobs...et pourquoi pas le vôtre ! En partenariat avec Wizbii, le Crédit Agricole vous permet de postuler aux offres diffusées par des entreprises de votre région : du CDD au CDI en passant par le stage ou encore l'alternance, retrouvez ces annonces dans la rubrique "Offres d'emploi" !

Des événements de recrutement originaux

1er Stage 1er Job, c’est aussi l’occasion d’échanger avec ces recruteurs autour d’un verre ! Que diriez-vous de passer votre entretien dans un cadre informel et convivial ? Inscrivez-vous à l’un de nos Job Dating. Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous directement sur l’onglet “Job Dating” et abonnez-vous à notre page “Entreprise” pour être tenu au courant des prochains événements.