Conseiller commercial H/F
CDI Lyon (Rhône) Ventes
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.
Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.
UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).
Référence
2018-32011
Date de parution
22/09/2018
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Assurances
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/08/2018
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance. Elle conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, …) à destination de professionnels du patrimoine.
UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2016 plus de 450 Millions d’euros de collecte et détenait plus de 3 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.
Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) Commercial(e) pour son pôle d’animation commerciale (pôle de 3 personnes).
En tant qu’interlocuteur privilégié des conseillers en gestion de patrimoine sur tous les aspects du partenariat, vous assurez, par la prospection et la fidélisation du réseau, le développement d’un portefeuille de clients professionnels.
Vos missions :
− Vous traitez les appels entrants des partenaires (Conseillers en Gestion de Patrimoine ou courtiers spécialisés vie) ;
− Vous répondez aux questions liées au suivi des contrats, à l’aspect technique des produits et accompagnez commercialement les partenaires au quotidien ;
− Vous réalisez des déplacements pour rencontrer les partenaires importants et prospects à fort potentiel ;
− Vous organisez des rendez-vous connectés et des campagnes d’appels sortants dans le but de promouvoir l’offre de produits et de services de l’entreprise ;
− Vous formalisez le suivi du portefeuille auprès du manager et dans le système d’information de la plateforme ;
− Vous participez aux évènementiels de l’entreprise : séminaires, salons, réunions ;
− En tant qu’interface entre le partenaire et le service de gestion vous devez accompagner les partenaires dans la complétude des dossiers, assurer le suivi des affaires reçues et des relances en cas de dossier incomplet.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône
Ville
Lyon
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
De formation Bac +3 a minima en banque, finances ou assurance.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de l'assurance vie ou de la gestion de patrimoine.
Compétences recherchées
Aptitudes personnelles requises :
• Dynamisme ;
• Rigueur ;
• Qualité d'organisation ;
• Sens du service, du client et du travail en équipe ;
• Aisance téléphonique.
Compétences requises :
• La connaissance de la gestion du patrimoine (assurance vie, défiscalisation, marchés financiers, retraite) est un véritable atout.
• Permis B obligatoire
Outils informatiques
Maîtrise du pack office de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)
Langues
Française